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Securitização de Recebíveis Imobiliários - Conceitos Essenciais & Situações de Aplicação (On-Line)

O potencial da Securitização de Recebíveis Imobiliários nas suas mãos. Descubra como transformar seus recebíveis em oportunidades financeiras. Aprenda os conceitos e mecanismos dessa prática inovadora para realizar caixa nas empresas da construção civil.

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  NOTURNO - 03 a 06 de junho de 2024

Carga Horária: 12h  |  Horário: 19:00 às 22:00
 
Plataforma Zoom
Não-Associado
R$ 1.170,00
Associado
R$ 975,00

Destaque-se e conquiste o mercado com o poder da Securitização de Recebíveis Imobiliários! Neste curso abrangente e dinâmico, você desvendará os segredos desse mercado promissor, dominando os conceitos fundamentais, os mecanismos envolvidos e as soluções inovadoras para impulsionar suas estratégias financeiras.

Confira os principais tópicos abordados:
• Conceitos fundamentais da Securitização de Recebíveis Imobiliários.
• Mecanismos e processos envolvidos na transformação dos fluxos de recebimentos futuros em títulos financeiros.
• Soluções inovadoras para a realização de caixa nas empresas da construção civil.
• Produtos e entidades integrantes do mercado de securitização.
• Instrumentos jurídicos de crédito e econômico-financeiros empregados na operação.

No curso você terá informações sobre os principais conceitos, fundamentos, instrumentos, instituições participantes e tipos de operações e entenderá o que é, para quem, quando, onde e porque a operação poderá ser interessante, tanto você estando e atuando do lado da originação de carteiras de créditos/recebíveis imobiliários, como estando do lado de quem quer investir recursos em um título de investimento de longo prazo, bem estruturado e com robusto conjunto de garantias.

Seja um especialista na transformação dos fluxos de recebimentos futuros em títulos financeiros, enxergando oportunidades onde outros veem apenas riscos.
Não perca essa chance de estar à frente da concorrência. Inscreva-se agora mesmo neste curso online de 12 horas, com aulas ministradas ao vivo por um professor experiente.

Módulo 1. Crédito Imobiliário no Brasil

1.1 Fontes de Recursos e Panorama – da evolução recente e atual -do mercado de Securitização - CRI

Módulo 2. Conceitos, Definições e Evoluções do Mercado Legal e Regulatório;

2.1 – Definição e Conceituação da Operação de Securitização;

2.2 – Evolução do Marco Legal e Regulatório;

2.3 – Resoluções chaves/centrais da CVM para o processo: 60 e160;

2.4 – Principais Resoluções Complementares da CVM;

2.5 – A base de normas da Auto Regulação;

2.6 – Processo de Estruturação, Emissão, Oferta e Distribuição do CRI:

2.6.1 – Os Elementos que Interferem na Combinação: Tipos e Estruturas de CRI versus Categorias Acessiveis de Investidores;

2.6.2 – Principais Itens de Exigência e Possibilidade na Estrutura do CRI para viabilizar o Acesso a cada Categoria de Investidor;

2.7. Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) – Pilares Principais da Lei 9.514/97;

2.8. Diretrizes e principais características;

2.9. Originadores (Mercado Primário);

2.10. Securitização Imobiliária – Principais Instrumentos Legais;2.11. Cédula de Crédito Imobiliário (CCI)

2.12. Vantagens do SFI para o Originador e para o Investidor

Módulo 3. Participantes do Mercado

3.1. Originadores do Crédito Imobiliário

3.2. Devedores

3.3. Entidades Securitizadoras

3.4. Servicers

3.5. Agente Fiduciário

3.6. Instituição Custodiante

3.7. Agências de Rating

3.8. Seguradoras

3.9. Centrais de Custódia e Liquidação B3

3.10. Comissão de Valores Mobiliários - CVM

3.11 – Entidade(s) Auto Reguladora(s);

3.12 – Entidades Ofertantes do CRI;

3.13. Investidores

Módulo 4. Práticas de Mercado e Principais Produtos

4.1. Padronização

4.2. Operação Primária x Secundária

4.3 – Estrutura Financeira Central da Operação: Cessão de Recebíveis versus Emissão dos CRI – (Visão Geral, através do exercício de um caso prático, simples, com uso da calculadora financeira HP 12c):

4.3.1 – Conceitos de Ágio versus Deságio – Incidência à vista versus no decorrer do prazo;

4.3.2 – Cessão dos Recebíveis com Over Collateral versus Emissão dos CRI com Subordinação;

4.3.3 – Precificação  e Formação da Cadeia de Custos da Operação;

4.4. Principais Garantias

4.5. Principais Produtos – Visão Geral do Fluxograma, Malha Contratual e Principais Riscos:

4.5.1. Créditos Pulverizados

4.5.2. Operação Built-to-Suit

4.5.3. Desmobilização (Sale and Lease-Back)

4.6 – Metodologia de Análise/Avaliação Aplicada pelos Grandes Investidores do CRI;

4.7. Regime de Tributação do CRI – de acordo com o tipo de investidor;

4.8 – As fases do desenvolvimento de uma operação de securitização.

 

 

Este curso é especialmente projetado para profissionais atuantes nos mercados financeiro e imobiliário, incluindo bancos, construtoras, empresas de engenharia e outros. Também é ideal para investidores e consultores de investimento que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o mercado de securitização imobiliária. Nossa proposta é desmistificar os riscos envolvidos e revelar as oportunidades existentes nesse setor.


Arley Custódio Fonseca

É Pós-graduado em Economia da Construção e Financiamento Imobiliário pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, em parceria com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP e graduado em Administração de Empresas com ênfase em Marketing. É responsável pela Estruturação e Operações na Ápice Consultoria Financeira e Participações. Foi Gerente de Estruturação e Produtos na Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização, uma das maiores securitizadoras imobiliárias brasileiras. Atuou como Analista de Crédito Imobiliário no Banco Itaú e como Coordenador de Marketing na Cosil – Construções e Incorporações Ltda, sendo responsável pelas áreas de gestão de vendas, elaboração de relatórios estatísticos, pesquisa de tendências de mercado e acompanhamento da concorrência.


Roberto Santos Zanré

É Economista, com extensões em administração econômico-financeira e administração financeira de instituições financeiras, e atua nos mercados financeiros e de capitais há 51 anos. É atualmente, desde o ano de 2019, é Diretor de Gestão em uma empresa de Gestão de Recursos de Terceiros especializada em gestão de fundos de investimentos imobiliários. Entre os anos de 1973 e 1998 atuou na área de crédito imobiliário e poupança nos Bancos BRADESCO, BCN e CREFISUL. Entre os anos de 1998 e 2019, atuou em 3 (três) Cias Securitizadoras, pela ordem: CIBRASEC, NOVASEC e ISEC (atual VIRGO), sendo que na NOVASEC exerceu os cargos de Diretor de Operações e DRI entre os anos de 2010 e 2017. Entre os anos de 1995 e 1997 fez parte dos grupos de trabalho no âmbito de ABECIP e ABECH que desenvolveram os anteprojetos da Lei do SFI, 9.514/97 de 23/11/1997, e da criação da CIBRASEC (primeira securitizadora brasileira). Possui a certificação CGA da ANBIMA, sendo credenciado pela CVM para o exercício da função de administrador de carteiras de valores mobiliários.


Transferência bancária

Titular da Conta: ABECIP Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
Banco 237 Bradesco
Agência 0895
Conta 0029671-6
CNPJ: 33.781.436/0001-14
Endereço do Banco: Agencia 0895 – 8 Trianon-USP – Avenida Paulista,1429

Observação: Solicitamos o envio do comprovante bancário após a realização da transação.

Transferência via PIX

Titular da Conta: ABECIP Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
CHAVE: Celular: 11972706021

Observação: Solicitamos o envio do comprovante bancário após a realização da transação.

Boleto Bancário

Com vencimento em até 7 dias corridos após sua emissão, ao final do processo de inscrição.

Cartão de Crédito

O pagamento poderá ser parcelado em até 6 vezes (sem juros) no cartão, diretamente em nosso site, ao final do processo de inscrição.

Casos especiais deverão ser discutidos com a Área de Educação Corporativa, pelo telefone (11) 3286-4854 / 11 9.7270-6021/ 11 9.6455-0391 

ou e-mail: [email protected].

Confira os depoimentos relacionados a esse curso
M.Y.U.Supervisora/Coordenadora
" Curso excelente! Além dos conteúdos abordados, foi especialmente relevante a troca de experiências com colegas e com o próprio instrutor, bastante experiente no mercado de recebíveis imobiliários." (Banco Central do Brasil)
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